Россия экспортирует рекордные объемы растительных масел

 02.07.2023 13:12:32

В этом маркетинговом году (с 1 сентября 2022-го по 31 августа 2023-го), согласно прогнозам Масложирового союза, которые есть в распоряжении Forbes, экспорт растительных масел из России может составить рекордные 6,2 млн т, это на 37% больше, чем в прошлом сезоне. Из них подсолнечного масла будет вывезено около 4 млн т (на 900 000 т больше, чем в сезоне - 2021/2022), соевого - почти 700 000 т (больше на 562 000 т), рапсового - более 1,5 млн т (рост на 900 000 т).

Россия в этом году может поставить за рубеж свыше 5,9 млн т растительного масла, приводит свою оценку аналитик агентства OleoScope Кирилл Лозовой. При реализации такого сценария показатели прошлого года (4,6 млн т) будут превышены на 28%. С сентября 2022 года по май 2023-го, по данным OleoScope, экспорт уже вырос на 10% и составил 3,6 млн т.

«По итогам сезона мы ожидаем роста объемов экспорта масложировой продукции на 35%, почти до 10,5 млн т, и это тоже рекорд. Львиную долю составят растительные масла, на шрот (побочный продукт маслоэкстракционного производства. - Forbes) придется чуть больше 3,8 млн т, маргариновой продукции будет вывезено 250 000 т, а майонезной - более 120 000 т», - приводит свои оценки в беседе с Forbes исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Главным покупателем отечественной масложировой продукции в текущем сезоне, по оценкам Масложирового союза, станет Китай - он увеличит закупки в 3,5 раза, на втором месте будет Турция (рост на 17% к прошлому сезону), на третьем - Индия, чьи закупки вырастут в два раза.

Потопленные цены

Общемировые цены на продовольствие падают с середины прошлого года, отмечает директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов, и этот тренд не мог не коснуться растительных масел. «Цены, по ощущениям, достигли дна, и резкого их разворота ждать не стоит», - отмечает Сизов. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в мае среднее значение индекса цен на растительные масла опустилось до уровня 118,7 пункта, это на 8,7% ниже апрельского показателя и на 48,2 % ниже аналогичного значения в прошлом году.

На ситуацию, объясняет Сизов, влияют общемировые факторы, а рынок масел России, будучи одним из наиболее включенных в глобальную экономику, чувствует это максимально глубоко. Падение цен, по его словам, произошло на фоне рекордного урожая сои в Бразилии, низких цен на нефть в последние месяцы, а также подготовки к обнародованию доклада Агентства по охране окружающей среды США (US EPA), в котором, вероятно, будет закреплен курс на увеличение использования биотоплива. «Соевое масло из побочного продукта в последние годы превратилось в важную для энергетики составляющую, и его стоимость привязана к ценам на нефть», - поясняет собеседник Forbes.

«Наблюдалось снижение цен на все растительные масла из-за переполненности каналов реализации», - добавляет генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. На мировой рынок выпущены рекордные объемы пальмового и соевого масла, и вкупе с хорошим урожаем рапса это «потопило» цены. Особенно заметно ухудшились показатели подсолнечного масла - оно оказалось дешевле пальмового, что бывает крайне редко, указывает Рылько. По словам Мальцева, одной из причин падения цен также стал демпинг со стороны Украины - растительные масла предлагаются страной по крайне низкой цене даже при отсутствии гарантий реальных поставок.

К середине июня цены на подсолнечное масло оказались на уровне $710-740 за тонну, отмечает Сизов, а это низкое значение, сравнимое с маем 2020 года. Кризис цен ощущался уже в марте, тогда появилась информация о том, что Минсельхоз планирует выдать производителям рекомендации приостановить экспорт подсолнечного масла из России. Однако экспорт продолжился, хотя и не так активно, как ожидалось в начале сезона.

Однако в последние дни, указывает Рылько, ситуация стала быстро меняться, и, возможно, наблюдается слом предыдущего тренда: на рынок стал действовать фактор растущих опасений по поводу засухи в кукурузно-соевом поясе США: «Цены на сою и продукцию ее переработки рванули вверх, а вместе с ними двинулись вверх и цены на остальные масла. Ситуация в следующие недели и месяцы будет продолжать сильно зависеть от погоды».

Все еще не первые

Нынешний маркетинговый год начинался многообещающе, Россия в сентябре-октябре поставила за рубеж 344 600 т подсолнечного масла, это более чем в два раза превышает показатель 2021 года за аналогичный период. Согласно данным «СовЭкона», с сентября 2022-го по май текущего года в России произвели 6 млн т растительных масел, из них подсолнечного - 4,3 млн т, притом что годом ранее эти показатели составляли 5,1 млн т и 4 млн т соответственно.

Эксперты еще с осени 2022 года прогнозировали вывоз 4 млн т и даже более подсолнечного масла по итогам сезона, что должно было сделать Россию первой по экспорту подсолнечного масла в мире. Прогнозы Минсельхоза США были чуть скромнее - 3,85 млн т, или около 34% мирового экспорта подсолнечного масла, общий объем которого в текущем сезоне оценен в 11,3 млн т. Тогда же Минсельхоз США предполагал, что по экспорту подсолнечного масла Россия может догнать многолетнего лидера - Украину.

Однако не все эксперты сохранили свои прогнозы - ближе к концу сезона прогноз по экспорту подсолнечного масла по версии «СовЭкона» оказался на уровне 3,7 млн т. На экспорт в объеме более 3,5 млн т рассчитывает Кирилл Лозовой из OleoScope.

В любом случае в этом году Россия не станет крупнейшим экспортером подсолнечного масла, традиционно уступив пальму первенства Украине, говорит Рылько. Хотя производство подсолнечного масла на Украине рискует стать минимальным за последние восемь сезонов и достичь отметки 4,9 млн т из-за активного экспорта подсолнечника и роста нагрузки на порты Дуная, страна остается лидером по поставкам подсолнечного масла на мировой рынок. «Хотя по Украине точных данных нет, пока все объемы заявлены на словах, многое изменится, если будет приостановлена зерновая сделка», - рассуждает знакомый с ситуацией источник Forbes из отрасли.

Взлет рапса

С сентября по май экспорт рапсового масла вырос на 40%, более чем до 900 000 т. «В России был рекордный урожай рапса, и мы открыли для себя рынок Китая, который охотно принял большие объемы рапсового масла», - комментирует Дмитрий Рылько.

По оценкам Масложирового союза, экспорт рапсового масла в этом сезоне вырастет почти на 70%, в физическом выражении - более чем до 1,5 млн т. Объем потребления рапсового масла на внутреннем рынке стабилен на протяжении трех лет и составляет примерно 50 000 т в год, говорит Михаил Мальцев, излишки оправляются на зарубежные рынки, где на него сохраняется спрос. По словам Мальцева, основным импортером отечественного рапсового масла остается Китай, на его долю в этом сезоне придется почти 90% от общего объема экспорта. На втором и третьем месте - Латвия (78 000 т) и Турция (36 000 т).

Успех экспорта рапсового масла - ситуация конкретного сезона, а не тренд, полагает Сизов. Перспектив дальнейшего наращивания экспорта этого масла, впрочем, как и других его видов, нет, так как вскоре отрасль неминуемо столкнется с нехваткой сырья, уверен он. Рост мощностей по переработке в России продолжается, однако, по словам Сизова, вскоре эти два тренда разойдутся: рентабельность аграриев, не в пример переработчикам, падает, как и мотивация засевать все большие площади. Фермеры, фактически не имеющие обязательств перед переработчиками, будут действовать исходя исключительно из экономической целесообразности. Ближайший сезон в любом случае для переработчиков окажется прибыльным, и дефицита сырья не будет - урожай, по всей видимости, будет неплохим, кроме того, отмечает Сизов, в стране есть значительные запасы масличных прошлого урожая.

Рентабельность переработчиков последнее время была высокой, и даже несмотря на некоторое ее снижение к концу сезона, можно с уверенностью сказать, что им удалось неплохо заработать, добавляет Дмитрий Рылько. Аграрии же из-за переизбытка сырья на рынке ощутили заметное снижение доходности, и ситуация уже сказалась на посевной: площади под всеми масличными, кроме сои, утверждает эксперт, сократились, хотя и некритично. Посевы масличных культур в этом году снизятся до 18,368 млн га против 18,602 млн га в 2022-м, сообщал ранее Минсельхоз. Под подсолнечником площади уменьшатся более чем с 10 млн га до 9,8 млн га, под остальными культурами вырастут: под соей - на 2,6%, до 3,6 млн га, под рапсом - на 0,2%, до 2,3 млн га, под масличным льном - на 0,7%, до 2,1 млн га.

Источник: http://ikar.ru/1/press/8423/